Vuoi investire nel settore energetico? Leggi questo articolo con attenzione. Puoi investire nel settore energetico utilizzando i migliori ETF energetici globali.
Nello specifico si tratta di ETF che replicano l’indice globale MSCI World Energy, che replica tutte le aziende dell’industria energetica incluse nell’indice MSCI World.
Confronteremo in dettaglio i migliori ETF energetici globali in modo che tu possa scegliere su quale investire, ovvero:
- Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
- SPDR MSCI World Energy UCITS ETF.
Perchè investire nel settore energetico con un ETF energetico globale?
Ti specifico subito che se investi sul settore energetico, escludendo il caso delle energie rinnovabili, punterai in pratica su aziende che si occupano della ricerca, dell’estrazione e della lavorazione di combustibili fossili.
Investire sul petrolio oggi potrebbe sembrare poco etico, quasi controcorrente.
Ma soffermandoci al mero investimento finanziario, il settore energetico potrebbe ancora essere un’opportunità di rendimento, magari anche in periodi non continui.
Iniziamo l’analisi dei migliori ETF energetici globali, che replicano il settore energetico dei mercati sviluppati di tutto il mondo.
Ho filtrato i successivi ETF per dimensione del fondo, costi annuali inferiori e rendimenti.
“Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C”, ISIN IE00BM67HM91, ticker XDW0
E’ un ETF azionario, ticker XDW0, ISIN IE00BM67HM91, costi annuali 0,25%.
Questo ETF ha un dimensione di circa 2.071 milioni di euro, è un ETF ad accumulazione dei dividendi, per cui ti consente di sfruttare l’interesse composto ed esiste dal giorno 9 marzo 2016.
L’ETF XDW0 è a replica fisica a campionamento ottimizzato, caratterizzato da elevata volatilità e senza copertura valutaria.
Ecco la sua allocazione settoriale, geografica e per valuta
“SPDR MSCI World Energy UCITS ETF”, ISIN IE00BYTRR863, ticker WNRG
E’ un ETF azionario, ticker WNRG, ISIN IE00BYTRR863, costi annuali 0,30%.
Questo ETF ha un dimensione di circa 638 milioni di euro, è un ETF ad accumulazione dei dividendi, per cui ti consente di sfruttare l’interesse composto ed esiste dal giorno 29 aprile 2016.
E’ un ETF a replica fisica totale, caratterizzato da elevata volatilità e senza copertura valutaria.
La sua allocazione settoriale, geografica e per valuta sono analoghe delle precedenti perchè replicano appunto lo stesso indice MSCI World Energy.
Di seguito il confronto tra i due ETF, in cui l’ETF con ticker XDW0 è rappresentato in candele giapponesi, l’ETF con ticker WNRG con linea color magenta:
Quale scegliere tra i due ETF energetici globali?
Sono due ETF davvero molto simili, la differenza può farla il tuo criterio di valutazione, mi spiego: se dai priorità alla dimensione del fondo puoi optare per il primo ETF; se dai priorità invece al tipo di replica sceglierai il secondo.
Il primo ETF ha un costo annuale anche inferiore del 0,05% annuo.
ETF energetico globale con Directa SIM
Hai un conto con Directa SIM? Se tu volessi fare un PAC gratuito con un ETF settoriale energetico, ti segnalo Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF – Acc (EUR), ticker ENERW, ISIN LU0533032420.
E’ un ETF simile ai precedenti ma con costo annuale (TER) del 0,30%.
Come investire con i migliori ETF energetici globali?
Si tratta di ETF settoriali volatili per cui come tali a mio avviso potrebbero costituire una parte “satellite” del tuo portafoglio, nell’ottica di una diversificazione generale.
Potresti investire tramite una strategia passiva come il P.A.C. (Piano di Accumulo del Capitale) oppure valutare di filtrare il periodo in cui investire su questi ETF con una strategia attiva dinamica rotazionale.
Vedrai in dettaglio e spiegate con dei videotutorial entrambe le strategie nel mio corso ETF ACADEMY.
Se invece preferisci investire sulle energie rinnovabili, ecco come investire in ETF.
Pondera sempre rischio e rendimento,
Davide Grasso
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